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Julie's grip tightened as she felt the orgasm building in her and Wendy's tongue femdom lapped more insistently running across her swollen clit before plunging back into her pussy. Oh my fucking Godddddddddd Julie screamed as the orgasm ripped through her in a flash of blinding light, pulling Wendy's asian head close, as she wrapped her legs around her head and arched up to Wendy's willing fetish mouth. Wendy didn't stop blowjob but just slowed the pace of her tongue sending shivers and tremors through Julie's body. Placing her lips over Julie's swollen and tender clit, Wendy pursed her lips and began to hum. The vibrations caused Julie to arch her back as another orgasm shot through her. After an hour of orgasm after orgasm Wendy finally lifted her head from between Julie's thighs and Julie slumped back onto the bed releasing her grip on Wendy's hair. Through half closed eyes Julie watched as Wendy stood and quickly stripped, and with Julie still lying on her back Wendy climbed onto the blonde bed and straddled her face with her knees either side of her head. Keeping her pussy just out of Julie's reach she looked down and said in a sweet voice, Was that nice baby? Oh yessssss Julie replied and tried to lift her head to taste the sweet pearls of juices she could see had formed on Wendy's pussy lips. Holding her head gently down Wendy rocked her hips just lightly touching the tip of Julie's tongue with her pussy lips. As Julie started to moan in frustration Wendy moved her hands and gripping under Julie's head, pulled upwards and ground her pussy into Julie mouth.
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